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2009 第三季手機調查:智慧手機成長 13%

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[消息來源/Gartner]

2009 年第三季全球手機銷售達 3 億 900 萬支;智慧型手機銷售成長 13%
根據 Gartner 統計,2009 年第三季全球手機銷售達 3 億 890 萬支,較 2008 年第三季增加了 0.1%。智慧型手機銷售超過 4,100 萬支,較去年同期增加了 12.8%;蘋果自發表 iPhone 後,首度在西歐市場領先 RIM。

Gartner 研究總監 Carolina Milanesi 表示,「2009 年第三季有許多新的手機裝置上市,包含許多 Android 智慧型手機,皆瞄準第四季節日銷售旺季,但硬體的商品化和開放式平台的成長將使其表現受限。」「同時,銷售通路削弱了廠商對於存貨去化的努力,當一些手機的銷售量增加,平均售價卻停滯。我們預期平均售價(ASP)的壓力會一直持續到 2010 年。」

Carolina Milanesi 表示,「許多裝置將在聖誕節來臨前問世,而手機電信業者將在假期間提供誘因給消費者。我們預期 2009 第四季行動裝置的銷售將出現年成長。」「雖然許多廠商與業界觀察家呼籲減少鋪貨,但 Gartner 的銷售數據仍顯示,2009 年的市場表現將較 2008 年持平而非下降。」

山寨機的銷售不再侷限於中國市場。由於山寨機廠商擴張版圖至亞太區、東歐、中東、以及拉丁美洲,所有製造商都必須與其競爭。山寨機不再是超低價的機種,Gartner 已經排除許多具有進階功能的山寨機產品。

智慧手機新戰局
在 2009 年,開放式平台成為一個熱門的議題。剛開始他們似乎宣告市場區隔終結,但當製造商採用了標準軟體平台,他們也冒著失去差異化能力的風險。因此,個別的開放式平台將自成一個製造商相互競爭的區隔市場。Android 已經展現這個趨勢:個別製造商已經部署了 HTC Sense 以及摩托羅拉 Motoblu 等自有的介面,深入管理聯絡人資訊的作業系統領域。

公司3Q09

銷售量

3Q09

市佔率 (%)

3Q08

銷售量

3Q08

市佔率 (%)

Nokia113,466.236.7117,978.938.2
Samsung60,627.719.652,891.617.1
LG31,901.410.324,069.97.8
Motorola13,912.84.524,633.68.0
Sony Ericsson13,409.54.324,847.78.1
Others75,551.724.664,111.420.7
TOTAL308,869.3100.0308,533.1100.0

Nokia 市佔率較去年同期下降1.5個百分點,部分主因為元件短缺,且短缺的情況似乎會持續到第四季(見表一)。Nokia 在高階產品上面臨了來自競爭對手推出新智慧型手機的壓力,因此雖然 Nokia 在 2009 年第三季時已經在多個國家發表了 N97 智慧型手機,其平均銷售價格(ASP)較上季來說仍然沒有起色,約停留在 62 歐元左右。由於 Nokia 有 5530 及 5230 等良好的中階產品,照理說在年底應該會有強勁的出貨量,但想要升級到高階裝置的消費者們,則很有可能在聖誕假期檔期的銷售期間,轉向選擇其他的廠牌。

觸控手機、鍵盤式手機及智慧型手機在西歐、美國等高度成熟的市場持續熱銷,使三星在 2009 年第三季的表現相當強勁。透過將較舊型的機種銷往新興市場國家,使三星在新興市場的銷售量持續穩健的成長。Corby 這類中階產品的推出將有助於聖誕節期間的銷售狀況。 LG 則以其價格十分具有競爭力的觸控及簡訊手機取勝,像是 Cookie 及 KS360,在市場銷售上表現穩健。但 LG 多數的銷售量還是以中階手機為主,因為 LG 在智慧型手機方面的系列產品仍較為缺乏。

2009 年第三季 Motorola 仍然十分艱苦,市場均在等待其第四季即將推出的產品。同樣地,Sony Ericsson 在第三季的狀況持續惡化,主要是激烈的競爭態勢幾乎導致其市佔率腰斬,且在本季有少量的庫存產生。

公司3Q09 

銷售量

3Q09

市佔率 (%)

3Q08 

銷售量

3Q08

市佔率 (%)

Nokia16,156.439.315,472.342.3
Research in Motion8,522.720.85,800.415.9
Apple7,040.417.14720.312.9
HTC2,659.56.51,656.34.5
Samsung1,320.63.21,114.83.0
Others5,368.013.17,793.321.3
Total41,067.6100.036,557.4100.0

Milanesi 表示:「在行動通信裝置市場中,智慧型手機仍是成長最快速的部門,我們對於智慧型手機在 2009 年第四季和 2010 年的成長潛力深具信心。」

諾基亞全球智慧型手機的市佔率在 2009 年第三季為 39%,為史上最低水準,第二季的市占率曾高達 45%(見表二)。諾基亞市占率的衰退亦導致 Symbian 作業系統失去市場優勢,而在同一時期,RIM 的市占率上升至 20% 的新紀錄。RIM 的銷售量主要是仰賴在歐洲市場主打的 Curve 8900,以及與美國電信業者 Verizon Wireless 合作的 Tour 和 Storm2 機種。RIM 亦針對拉丁美洲等新興市場主打預付卡銷售,以及更具彈性的黑莓機網路服務方案,以提升銷售量。

蘋果智慧手機市占躍升 17%
蘋果相繼於各國推出 iPhone 3GS,使得 iPhone 在 2009 年第三季的整體銷售量達到 700 萬支,也將蘋果在全球智慧型手機的市占率提升到 17%。蘋果的平均銷售價格(ASP)維持穩定,第四季的銷售量可望更為強勁,特別是蘋果開始在中國以及其他 16 國銷售 iPhone,並在英國新增 1 家電信公司合作業者。

在智慧型手機作業系統市場中,Android 雖有成長動能,但市場上可買到的 Android 手機仍是少數,其市占率仍維持 3.5%。Windows Mobile 6.5 由於 10 月才上市,仍不足以影響第三季的手機市場,因此 Windows 作業系統的智慧型手機仍呈現衰退。

Gartner 首席分析師 Roberta Cozza表示 :「製造商應該就處理用戶資訊與服務,發展出自有特色,以與其他介面有所區隔。然而,他們必須謹慎維持應用的相容性。」

Milanesi 進一步指出:「手機製造商必須增加對智慧型手機的投資佈局,才能受惠於市場中成長最快速、但也最能提升平均售價的這塊領域。他們應該專注於贏得程式開發商和電信業者的支持,才能吸引使用者。」

進一步資訊,可參考 Gartner 報告「Competitive Landscape: Mobile Devices, Worldwide, 3Q09」,或至 Gartner 網站查詢︰https://www.gartner.com/resId=1219721.

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